格隆汇3月25日丨华电国际电力股份(01071.HK)发布公告，于2021年3月25日，公司与转让方建信金融订立股权收购协议。据此，公司同意收购，而转让方同意按代价人民币15亿元（可予调整）出售标的公司（蒙东能源及福源热电）股权。代价将由公司按发行价格每股代价股份人民币4.61元向转让方发行6,508,376股（可予调整）代价股份；及向转让方发行总额为人民币14.7亿元（可予调整）的代价可换股债券予以支付。
建议收购完成后，标的附属公司将成为公司全资附属公司，转让方于公司的合共持股比例将为3.19%（假设代价可换股债券已按初始转股价格每股换股股份人民币4.61元悉数转换为换股股份）。
蒙东能源为2008年5月于中国注册成立的有限责任公司。于本公告日期，建信金融持有其45.15%股权，公司持有其54.85%股权。蒙东能源主要从事风力发电项目的投资、发展、营运及管理。
福源热电为2012年3月于中国注册成立的有限责任公司。于本公告日期，中银金融持有其36.86%股权，公司持有其63.14%股权。福源热电主要从事天然气热电联产项目的投资、发展及管理。
公司表示，集团通过实施市场化债转股，降低标的附属公司资产负债率，巩固集团抗风险能力。本次代价股份的定价及代价可换股债券的初始转股价格较当前公司股价溢价较高，充分保护了公众股东的利益。在代价可换股债券转股成功以前，公司按年均2-3%支付代价可换股债券利息，享有较低的融资成本。建议收购完成后，集团将通过引入两家战略投资人，进一步优化股权结构，加强公司治理水准。
